지구 정복의 야망을 가진 비라부라에 의해 오공이 아이로 변한다. 몇 년만에 돌아온 오공이 아이가 되어 돌아오자 오반과 치치는 놀라고 1년 내에 흩어진 드래곤 볼을 찾아 자신에게 걸린 마법을 풀지 못하면 드래곤 별은 영원히 사라진다고 하는데…

드래곤 볼을 찾아 날아간 곳은 모든 것이 거대한 거인의 별이었다. 나무 그늘에서 찾은 드래곤 볼을 주으려 하는 순간, 거대한 사과가 그 위에 떨어져 드래곤 볼이 박혀버리고 그 사과를 먹은 거인은 갑자기 괴로워한다. 오공은 거인의 이빨속에 박혀 있는 드래곤 볼을 발견하는데…

애써 손에 넣은 드래곤 볼을 정체 모를 우주인에게 가로채인 오공 일행은 우주선을 필사적으로 쫓아간다. 한편, 채찍으로 때려 인형으로 만들 수 있는 루드의 무찌무찌는 3명의 우주인들이 빼앗아온 드래곤 볼 말고도 오공일행이 또 하나의 드래곤 볼을 가지고 있다고 하는데…

혹성 루드에 착륙한 팡과 로브는 그곳에 다섯번째 드래곤 볼이 있음을 알게 된다. 로브의 위험 경고를 무시한 팡은 성으로 잠입하는데 성공하고 드래곤 볼을 찾아 탈출하려던 중 루드신의 공격을 받고 인형으로 변해버린다. 과연 인형으로 변해버린 팡의 운명은?

닥터 뮤의 존재를 알게 된 오공과 트랭크스가 팡 대신 오천을 합류시키자는 말을 들은 팡은 흥분한다. 팡을 위로하던 로브는 드래곤 볼의 위치를 발견하고 오공일행은 드래곤 볼을 찾으러 사막 같은 혹성에 내리게 되는데…

자기가 태어난 별을 발견하고 돌아가고 싶어하는 로브를 본 팡. 도착한 혹성 M2는 인적이 없는 유령도시 같다. 이곳에서 오공 일행은 엄청난 기를 지닌 적수들을 만나게 되고, 위험에 처한 팡을 구하려다 오공과 트랭크스는 사로잡히게 되는데…

리루드를 알아본 팡이 위험에 처하자 이를 대신해 막으려던 트랭크스가 금속판으로 변하고 만다. 리루드의 힘을 안 오공은 가메하메파로 공격하지만 리루드는 끄떡도 않는다. 마침내 수퍼 사이아인 오공과 하이퍼 메가 리루드의 진정한 승부가 시작되는데…

트랭크스의 금속판을 닥터 뮤 일당에게 빼앗기고 양쪽은 트랭크스를 빼앗으려고 쟁탈전을 벌이다 그만 금속판을 깨뜨리고 만다. 트랭크스의 죽음이 슬퍼하고 당황하는 이들 앞에 트랭크스가 나타나는데… 닥터 뮤의 비밀은 과연 무엇일까?

오공과 트랭크스 팡, 로브는 드래곤 볼을 찾으러 우주로 향한다. 드래곤 볼의 반응이 나타난 난파선에 내린 일행은 로브의 계산 착오로 우주선에 돌아가야 하는 시간이 줄어들어 급박한 상황에 놓이는데…

다서번째 드래곤 볼을 무난히 얻어낸 오공 일행. 한편, 여자 친구와 한창 데이트를 즐기며 즐거운 한 때를 보내고 있던 오천은 낯선 사나이의 몸속에 숨어든 베이비와 맞딱뜨리게 되고 여기서 오천과 베이비의 땀을 쥐게 하는 혈전이 벌어지는데…

오공은 7번째 드래곤볼을 찾기 위해 냉동혹성으로 향한다. 한편, 베이비는 사이아인에게 복수하기 위해 지구로 간다. 원한을 갚기 위해 베이비는 오반과 오천의 몸속으로 들어가 이들을 마음대로 조종하고자 하는데…지구의 운명은 이제 오공에게 달려 있다.

베이비의 지배하에 있는 베지타와 오반, 오천과 대적하게 된 오공은 마인 부우에게 팡과 사탄을 맡기고 베이비 일당들과 격투를 벌인다. 오공은 베지타의 몸속으로 들어간 베이비와의 결투에서 엄청난 파워를 경험하게 되는데…

베이비의 최면에 걸린 지구 사람들은 베이비를 떠받들며 트루성으로 가기 위해 긴 행렬을 이루고, 팡과 사탄, 우부는 변장을 하여 우주선에 올라 탄다. 팡은 설사약으로 최면에 걸린 비델과 오반, 그리고 사람들을 구해내려 하다 오히려 위기에 처하게 되는데…

베지타 베이비와 우부의 싸움 현장에 나타난 오공은 에너지팡에 맞아 우부가 변하는 장면을 목격한다. 와가 난 오공이 베이비와 맞서지만 역부족. 비참하게 쓰러진 오공의 눈에 들어온 것은 푸르게 빛나는 지구였다. 보름달 대신 지구의 힘으로 변신한 오공! 과연 베지타를 당해낼 수 있을까?

위협적인 힘을 가진 수퍼 원숭이에서 수퍼 사이아인 IV로 변신한 오공은 드디어 악당 베이비를 찾아 나선다. 오공과 그와 한판 싸움을 벌이게 되고, 막강한 오공의 승리로 결판이 날 무렵, 이게 웬일인가? 수퍼 사이아인의 힘은 과연 수퍼 원숭이를 능가할 수 있을런지…

카메하메파를 맞받아치고 쓰러지는 오공. 베이비는 사이아인의 멸종, 나아가 전 은하게 정복을 위해서라면 고향 트루성의 존속조차 개의치 않고 공격을 퍼붓는다. 오공은 다시 베이비를 공격해 보지만 너무 지친 상태다. 그렇다면 이 절대절명의 위기를 어떻게 헤쳐나갈 것인가?

베이비와의 전추에서 궁지에 몰리던 오공은 변신하여 베이비에게 맹공을 가한다. 베지타의 몸속에서 빠져나와 도망치던 베이비는 태양에 떨어져 사라지지만 드래곤 볼이 사라져버린 지구는 소멸이라는 일대위기를 맞이하게 되는데…

평화로운 지구에 돌연 블랙홀이 생긴다. 지옥과 연결된 블랙홀을 통해 오공에 대한 복수심에 불타는 자들이 나타나자 대혼란에 빠지는 지구. 지구를 구하기 위해 오공이 지옥으로 간다!!

오공은 셀과 프리저의 ‘오공 없애기 작전’에 넘어가 지옥으로 완전히 떨어져 버린다. 지옥에서 셀과 프리저와 대치하는 오공. 아무리 오공이 강하다 해도 지옥에선 그 힘이 통하지 않는데… 지구의 앞날은?!

지옥에 떨어진 오공을 지상으로 돌려보내기 위해 피콜로는 덴데에게 텔레파시를 보내 이 세상과 저 세상을 잇는 통로를 만드려 노력한다. 한편, 지상에선 수퍼 17호의 압도적인 파워에 밀려 트랭크스와 베지타가 쓰러져가는데…

17호의 공격으로 죽은 줄 알았던 18호가 오공을 감싸며 앞을 가로 막는다. 쌍둥이 누이인 18호가 인간이 되면서 몸에 박혀 있던 폭탄을 없앤줄도 모르고 급소를 피해 공격한것이다. 18호는 기공파를 퍼붓고 오공은 수퍼 17호의 허점을 발견하지만….

오공과 팡은 큰소리 치는 것에 비하면 형편없이 힘이 약한 괴물 이성장군을 만나게 된다. 하지만 처음에 밀리던 괴물이 점차 힘을 얻게 되고, 팡과 오공은 서서히 약해져 마이너스 에너지파로 오염된 호수에 던져 지게 되는데…

여섯번째 드래곤 볼을 가진 육성장군. 회오리 바람을 자유자래로 일으켜 공격할 수 있는 악룡이다. 오공의 기술을 시도해 보지만 육성장군의 선풍회전파 앞에선 꼼짝 못한다. 그때 갈매기가 보여준 육성장군의 허점! 과연 오공은 해낼 수 있을까?

이번에 오공과 땅이 찾아낸 악룡은 네번째 드래곤볼을 가진 사성장군. 이 괴물은 자신의 체온을 순간적으로 태양과 같은 온도로 만들 수 있는 힘을 가졌다. 자신의 힘에 절대적인 자신감을 갖고 있는 사성장군의 기공파에 오공은 도망다니느라 정신 없는데…

본색을 드러낸 사악한 용 사성장군과 싸우는 손오공. 막상막하의 싸움은 도시를 파괴시키며 계속된다. 본격적인 전투가 벌어지는 순간, 삼성장군이 나타나 빙하광선으로 오공을 꼼짝못하게 만든다. 자! 오공은 과연 이길 수 있을 것인가?

손오공은 빙하광선으로 도시전체를 얼어붙게 만든 삼성장군을 공격해 보지만 또 다시 꼼짝못하고 얼어붙고 만다. 그러나 한번 당한 수법에 또 다시 걸려들리 없는 손오공! 그러나 그들은 너무나 강한 적수였다. 눈에 보이지 않고 카메하메파도 통하지 않으니…

드래곤볼의 마이너스파를 흡수한 일성장군이 오공을 공격하고 무참히 스러진 오공의 주위엔 패배의 기운이 감돈다. 베지타는 수퍼 사이아인 IV로 변신하기 위해 초광력선을 쬔다. 그런데 베지타가 제정신이 아닌것 같다. 베지타 쟤 우리편 맞아?

오공이 감당하기엔 너무 강한 일성 장군! 베지타와 합체하여 일성장군에게 맞서보려 하지만 어찌된 일인지 퓨전조차 되지 않는다. 누구의 도움도 받을 수 없는 상황에서 궁지에 몰린 오공은 또 다른 변화를 맞게 되는데…

완벽한 마이너스 파워로 무장한 일성장군은 지구를 날려버리려고 한다. 오공은 마지막 죽을 힘을 다해 그의 파워를 막아낸다. 그 때 나타난 용신! 뭔가 행동이 이상한데….